华安证券（600909）股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对新里程（002219）进行磋议并发布了磋议敷陈《收购抓续落地，优质金钱注入节拍加速》，本敷陈对新里程给出买入评级，现时股价为2.92元。
新里程
主要不雅点：
事件一：
24年10月17日公司发布公告，拟以自有资金或自筹资金收购重庆新里程医疗惩处有限公司100%股权，对价3.20亿元。
事件二：
24年12月24日，新里程健康科技集团股份有限公司与新里程康养产业集团有限公司签署《对于东营新里程老年病院有限公司之收购框架左券》，拟收购东营新里程老年病院有限公司60%股权。
点评：
重庆新里程：对价合理，旗下病院功绩稳步增长
阐述公告，以2023年收入为基数策划，本次收购PS1x，对价合理。重庆新里程旗下包括10家医疗处事机构、1家病院惩处机构及1家搭伙平台统统12个主体，总床位数超1000张，23年收入3.15亿元、净利润405万元，24年1-7月收入2.04亿元、净利润999万元，利润加速开释。
东营新里程：老年病院业态标杆，金钱质料优异
阐述公司露馅信息，东营新里程老年病院是为三级老年病院，医疗+康养床位统统500张。病院2017年至2023年邻接6年竣事贸易收入双位数增长，贸易收入复合增长率跨越20%；瞻望2024年贸易收入2.6亿元，净利润2000万元，金钱质料优异。在东说念主口老龄化的趋势下，咱们瞻望改日老年病院+老年照护中心的医康养伙同情势的需求将抓续加多，公司有望在银发医疗处事畛域领跑行业。
投资提出
瞻望2024~2026年将竣事贸易收入40.98/48.48/54.79亿元，同比+14.1%/18.3%/13.0%；将竣事归母净利润1.17/2.56/3.34亿元，同比+280.4%/118.5%/30.5%；保管“买入”评级。
风险教唆
行业竞争加重风险，金钱注入不足预期风险，病院床位爬坡不足预期风险等。
证券之星数据中心阐述近三年发布的研报数据策划，西南证券杜晨曦磋议员团队对该股磋议较为潜入，近三年预测准确度均值为66.65%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.12亿，阐述现价换算的预测PE为106.33。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增抓评级1家；夙昔90天内机构蓄意均价为3.37。
以上骨子为证券之星据公开信息整理开云体育，由智能算法生成，不组成投资提出。